齐人闻而惧，曰：“孔子为政必霸，霸则吾地近焉，我之为先并矣。盍致地焉？”黎鉏曰：“请先尝沮之；沮之而不可则致地，庸迟乎！”于是选齐国中女子好者八十人，皆衣文衣而舞康乐，文马三十驷，遗鲁君。陈女乐文马于鲁城南高门外，季桓子微服往观再三，将受，乃语鲁君为周道游，往观终日，怠于政事。子路曰：“夫子可以行矣。”孔子曰：“鲁今且郊，如致膰乎大夫，则吾犹可以止。”桓子卒受齐女乐，三日不听政；郊，又不致膰俎于大夫。孔子遂行，宿乎屯。而师己送，曰：“夫子则非罪。”孔子曰：“吾歌可夫？”歌曰：“彼妇之口，可以出走；彼妇之谒，可以死败。盖优哉游哉，维以卒岁！”师己反，桓子曰：“孔子亦何言？”师己以实告。桓子喟然叹曰：“夫子罪我以群婢故也夫！”
鲁定公十三年夏，孔子对定公说：“臣子的家中不能收藏武器，大夫的封邑不能筑起高达百丈的城墙。”于是就派仲田去季氏家做管家，以拆毁季孙、孟孙、叔孙三家的城邑。此时，叔孙氏的郈邑首先被拆除。季孙氏也准备这么做，公山不狃和叔孙辄率费邑人袭击鲁国。鲁定公和季孙、孟孙、叔孙三人躲进季孙的宫内，登上了季孙武子的高坛。费邑人攻打他们，无法进入，但有人已从侧面突入。孔子命申句须、乐颀下台攻打他们，费邑人败逃而去，鲁国人乘胜追击，在姑蔑打败他们。公山不狃与叔孙辄逃到了齐国，费邑之城随后被毁。正打算拆成邑，孟孙氏的家臣公敛处父对孟孙说：“拆除成邑，齐国人必会攻打北门。且成邑是孟氏的屏障，失去了成邑就意味着失去了孟氏。不能拆。”十二月，鲁定公率兵围困成邑，没能攻克。
鲁定公十四年，孔子五十六岁，他由大司寇行国相之职，面有喜色。他的弟子说：“听说君子大祸临头也不会害怕，福分来临也不会喜形于色。”孔子说：“确实如此，但还有‘乐在身居高位而礼贤下士’这句话。”于是就诛杀了扰乱国政的大夫少正卯。孔子执政三个月，贩卖猪、羊的商人就不敢漫天要价了；男女行人都各行其道；路上掉了东西也没人捡；来到鲁国城邑的客人从不向官员送礼，都能得到满意的照顾，快乐地回家。
齐国听后很害怕，说：“孔子在鲁国执政，以后定会称霸，一旦鲁国称霸，我们离它最近，首先吞并的必是我们。何不先送些土地给它？”黎鉏说：“我们先试着阻止它，如不成功，再送土地，这难道还算迟吗！”于是便从齐国挑选了八十个美貌女子，身穿华丽衣装，教会她们《康乐》舞蹈，和有花纹的马三十匹，送给鲁国国君。先把女乐和纹马彩车安放在鲁城南的高门外。季桓子便服前去观看，打算接受，就告诉鲁君想以周游视察为名，乘机到南门观看齐国的美女、骏马，荒废了国家的政事，子路看到这种情况后对孔子说：“老师，我们离开这里吧。”孔子说：“鲁国想在郊外祭祀，如能把典礼后的烤肉分给大夫，我就能留下来。”季桓子最终接受了齐国的女乐和骏马，一连三天不问政事；在郊外的祭祀结束后，又违背常礼，没把烤肉分给大夫。孔子便离开了鲁国，当天在屯地住宿。鲁国一名叫师己的乐师送行时对他说：“先生是没有错的。”孔子说：“我唱首歌，行吗？”便唱道：“妇人之口，可以使大臣亲信出走；妇人之害，可以使事败人亡。悠闲啊悠闲，我只能这样终老一生了！”师己返回后，桓子问他：“孔子说什么了？”师己如实相告。桓子长叹一声，说：“先生是怪我接受了齐国女乐啊！”
孔子遂适卫，主于子路妻兄颜浊邹家。卫灵公问孔子：“居鲁得禄几何？”对曰：“奉粟六万。”卫人亦致粟六万。居顷之，或谮孔子于卫灵公。灵公使公孙余假一出一入。孔子恐获罪焉，居十月，去卫。
将适陈，过匡，颜刻为仆，以其策指之曰：“昔吾入此，由彼缺也。”匡人闻之，以为鲁之阳虎。阳虎尝暴匡人，匡人于是遂止孔子。孔子状类阳虎，拘焉五日，颜渊后，子曰：“吾以汝为死矣。”颜渊曰：“子在，回何敢死！”匡人拘孔子益急，弟子惧。孔子曰：“文王既没，文不在兹乎？天之将丧斯文也，后死者不得与于斯文也。天之未丧斯文也，匡人其如予何！”孔子使从者为宁武子臣于卫，然后得去。
去即过蒲。月余，反乎卫，主蘧伯玉家。灵公夫人有南子者，使人谓孔子曰：“四方之君子不辱欲与寡君为兄弟者，必见寡小君。寡小君愿见。”孔子辞谢，不得已而见之。夫人在帷中。孔子入门，北面稽首。夫人自帷中再拜，环珮玉声璆然。孔子曰：“吾乡为弗见，见之礼答焉。”子路不说。孔子矢之曰：“予所不者，天厌之！天厌之！”居卫月余，灵公与夫人同车，宦者雍渠参乘，出，使孔子为次乘，招摇巿过之。孔子曰：“吾未见好德如好色者也。”于是丑之，去卫，过曹。是岁，鲁定公卒。
孔子去曹适宋，与弟子习礼大树下。宋司马桓魋欲杀孔子，拔其树。孔子去。弟子曰：“可以速矣。”孔子曰：“天生德于予，桓魋其如予何！”
孔子来到卫国，寄住在子路妻子的兄长颜浊邹家。卫灵公问孔子：“你在鲁国得到多少俸禄？”孔子说：“俸粟六万。”卫国也照样给了六万斗粟。不久，有人向卫灵公说了孔子的坏话，卫灵公派公孙余假频繁出入孔子的住处。孔子害怕获罪，居住了十个月后就离开了。
孔子想去陈国，路过匡地，弟子颜刻做仆人，颜刻用马鞭指着说：“以前我来过这个城邑，就是从那缺口进去的”。匡人听后，误以为是鲁国的阳虎来了，阳虎曾残害过匡人，于是匡人就围困了孔子。孔子长相很像阳虎，所以被困了整整五天。颜渊后来赶到，孔子说：“我还以为你死了。”颜渊说：“老师活着，我怎敢死！”匡人围攻孔子更加严重，弟子都很害怕。孔子说：“周文王已经去世，周代的礼乐制度不就在我们这里吗？如果上天要毁灭这些礼制的话，就不会让我们这些后死的人担当维护它的责任了。上天并不想消灭周代的这些礼乐，匡人又能把我怎么样呢！”孔子派一随从跟他到宁武子那里称臣，才得以离开匡地。
孔子后又来到蒲地，一个月后，又返回卫国，寄住在蘧伯玉家。卫灵公有个叫南子的夫人，命人对孔子说：“各国君子凡看得起我们国君的，愿与我们国君建立像兄弟般的交情，必定要见一下南子夫人，我们南子夫人也很想见见您。”孔子辞谢，但不得已还是见了她。南子夫人坐在葛布的帷帐中。孔子进门后面北叩首。南子夫人在帷帐中拜了两拜，披戴的玉器声叮当乱响。事后孔子说：“我本来就不愿见她，现在既然见了，就得以礼相待。”子路不高兴。孔子发誓说：“我如果说得不对，上天定会厌弃我！厌弃我！”在卫国一个多月后，卫灵公与夫人同坐一车，宦官雍渠陪伴，出宫后，让孔子坐在第二辆车上，在市上从容地走过。孔子说：“我从没见过这样喜好道德像喜欢女色的人。”孔子对卫灵公的行为深感厌恶，就离开卫国，前去曹国。同年，鲁定公去世。
孔子离开曹国又来到宋国，和弟子们在大树下谈礼仪。宋国司马桓魋想杀死孔子，就把大树砍掉。孔子离开宋国。弟子们催促说：“快点走。”孔子说：“上天既然把宣扬道德的使命赐给我，桓魋又能把我如何！”
孔子适郑，与弟子相失，孔子独立郭东门。郑人或谓子贡曰：“东门有人，其颡似尧，其项类皋陶，其肩类子产，然自要以下不及禹三寸，累累若丧家之狗。”子贡以实告孔子。孔子欣然笑曰：“形状，末也。而谓似丧家之狗，然哉！然哉！”
